Finanzierung

Nachhaltige Anlage zu attraktiven Konditionen im Niedrigzinsumfeld
Der CO2-neutralen Gesellschaft gehört die Zukunft. Auf dem Weg dorthin haben wir mit der Entwicklung der metallfreien Redox-Flow-Batterie einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Verhelfen Sie mit Ihrer Investition in eine leistungsfähige, nachhaltige Speichertechnologie der Energiewende am derzeitigen Wendepunkt zum Durchbruch – und profitieren Sie dabei von attraktiven Zinsen.

JB Emission 2

Bezeichnung: JB Emission 2 – Sichere Speicher für saubere Energie
Emittentin: JenaBatteries GmbH
Internetdienstleistungsplattform: ÖKODIREKT GmbH
Art der Vermögensanlage: Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG
Mindestanlagebetrag: 1.000 Euro (höhere Beträge möglich)
Emissionsvolumen: 1,5 Mio. Euro
Laufzeitende: 31. Dezember 2025
Verzinsung: Staffelzins, von 4 bis 8% p.a. (Details unten)
Bonuszins: bis zu 3% des Anlagebetrags
Link: zur Zeichnungsplattform

Warnhinweis gemäß §12 VermAnlG
Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Ansprüche auf Zins- und Bonuszinszahlungen sowie die Rückzahlung können nur geltend gemacht werden, soweit diese Ansprüche nicht zu einer Überschuldung, einer drohenden Zahlungsunfähigkeit oder einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führen würden (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen führen.

Nachrangdarlehen sind nur eingeschränkt handelbar.

Diese Kundeninformation enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage hierfür ist ausschließlich das Vermögensanlagen-Informationsblatt der JenaBatteries GmbH für das öffentliche Angebot eines Nachrangdarlehens mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „JB Emission 2 – Sichere Speicher für saubere Energie“ mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken. Das Vermögensanlagen-Informationsblatt wird auf www.jenabatteries.de sowie bei der Ökodirekt GmbH zum Download bereitgehalten.

Das Nachrangdarlehen
Die hier angebotene Vermögensanlage ist ein Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre mit der Emissionsbezeichnung „JB Emission 2 – Sichere Speicher für saubere Energie“. Insgesamt sollen über die angebotene Vermögensanlage 1,5 Mio. Euro platziert werden.

Anlagestrategie und Anlagepolitik
Mit den Einnahmen dieser Vermögensanlage sollen die Umsetzung einer unternehmerischen Wachstumsstrategie durch Weiterentwicklung und Vertrieb der entwickelten Redox-Flow-Batterie ermöglicht werden. Das von den Anlegern gewährte Nachrangdarlehen soll für Material und Personal bei der Weiterentwicklung der metallfreien Redox-Flow-Batterie, beim Aufbau und Betrieb von Pilotanlagen sowie für Marketingmaßnahmen zur Markteinführung genutzt werden, so dass im Geschäftsjahr 2021 der Vertrieb der entwickelten Redox-Flow-Batterie startet und die Emittentin dann die geplanten Einnahmen aus den Veräußerungen erzielt.

Die Anlagepolitik der Vermögensanlage sieht vor, Maßnahmen zu ergreifen, die dem Erreichen der Anlagestrategie dienen. Im Rahmen dessen wird die strategische und operative Weiterentwicklung der Redox-Flow-Batterie, die Installation von Pilotanlagen und die Erschließung des Marktes fokussiert. Die entwickelte Technologie soll in ein marktfähiges, serienproduzierbares Produkt überführt werden. Das heißt erforderlich sind die Entwicklung eines Produktdesigns, eines Batterie-Management-Systems sowie eines Qualitätsmanagements bzw. einer Qualitätssicherung. Im Rahmen der Installation von Pilotanlagen sollen zur Erprobung der Technologie der entwickelten Redox-Flow-Batterie bei ausgewählten Kunden Testsysteme installiert werden. Als Systemintegrator wird die Emittentin beim Aufbau der Anlagen Aufgaben an Auftragsfertiger und Lieferanten auslagern. Daher ist es erforderlich, ein Zuliefernetzwerk an qualifizierten Auftragsfertigern und Lieferanten aufzubauen. Im Rahmen der Markteinführung sind zahlreiche Marketingaktivitäten wie Marktanalyse, Teilnahmen an Messen sowie der Aufbau eines Vertriebsnetzes erforderlich.

Staffelzins, jeweils jährlich nachträglich nach Ablauf eines Zinslaufes zur Zahlung fällig
 - 1. Zinslauf 4 % p.a. des valutierten Anlagebetrags
 - 2. Zinslauf 5 % p.a. des valutierten Anlagebetrags
 - 3. Zinslauf 6 % p.a. des valutierten Anlagebetrags
 - 4. Zinslauf 7 % p.a. des valutierten Anlagebetrags
 - 5. Zinslauf 8 % p.a. des valutierten Anlagebetrags

Bonuszins
Maßgeblich für die Berechnung des Bonuszinses ist die Summe aller Jahresüberschüsse im Sinne von § 275 HGB, die die Emittentin während der Laufzeit erwirtschaftet. Soweit die Summe aller Jahresüberschüsse einen Betrag in Höhe von EUR 1 Mio. überschreiten, beträgt der Bonuszins 1 % des Anlagebetrags. Der Bonuszins erhöht sich jeweils um ein weiteres Prozent des Anlagebetrags, soweit die Summe aller Jahresüberschüsse einen Betrag von EUR 2 Mio., EUR 3 Mio. überschreiten. Insoweit beträgt der Bonuszins über die Laufzeit des Nachrangdarlehens maximal 3% des Anlagebetrags.

Mindestanlagebetrag
Der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 1.000. Ist der Anleger keine Kapitalgesellschaft darf der maximale Darlehensbetrag EUR 1.000 grundsätzlich nicht überschreiten; höhere Beträge (I) bis EUR 10.000 sind möglich, wenn sein frei verfügbares Vermögen (Bankguthaben, Finanzinstrumente) mindestens EUR 100.000 beträgt, oder (II) bis zur Höhe seines zweifachen durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens, maximal jedoch EUR 25.000.

Kosten
Kosten, Provisionen und Entgelte für die Emittentin: Für die Abwicklung des Crowdinvestings durch die ÖKODIREKT GmbH hat die Emittentin eine erfolgsabhängige Vergütung (Provision) in Höhe von 10% des eingesammelten Kapitals zu leisten. Darüber hinaus wird die Emittentin für die Anlegerverwaltung eine Verwaltungspauschale in Höhe von jährlich 0,5 % des eingesammelten Kapitals zahlen. 

Für den Anleger: Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag des Anlegers. Eigene Aufwendungen für Kommunikations- und Portokosten sowie die Kosten bei einer gewünschten Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Nachrangdarlehen sind vom Anleger zu tragen. Weitere Kosten können durch individuelle Entscheidungen/Gegebenheiten der Anleger entstehen. Über die konkrete Höhe der vorgenannten Kosten kann von der Anbieterin keine Aussage getroffen werden. Darüber hinaus entstehen keine weiteren Kosten.

Downloads
Vermögensanlagen-Informationsblatt
Fernabsatzrechtliche Informationen für den Verbraucher
Memorandum
JenaBatteries-Broschüre
Interview mit Dr. Olaf Conrad im "Anleihen Finder"

JB Emission 1

Die JB Emission 1 ist ein Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre, welches mit der Platzierungsfrist 27. November 2020 von der Emittentin JenaBatteries GmbH begeben wurde.

Nachhaltige Anlage zu attraktiven Konditionen im Niedrigzinsumfeld
Emittentin: JenaBatteries GmbH
Art der Vermögensanlage: Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre
Erwerbspreis: 1.500 Euro (oder ein Vielfaches)
Rückzahlungsbetrag: 2.000 Euro (oder ein Vielfaches)
Laufzeit: mindestens 4 Jahre
Verzinsung: nach der Mindestlaufzeit 4 % p. a. des Rückzahlungsbetrages
Auszahlung: nach Ende der Laufzeit
Mindestzeichnung: 1.500 Euro, kein Agio
Emissionskosten:  8,1 %
Platzierungsfrist: 27. November 2020

Risikohinweis:
Ansprüche auf Zinszahlungen und die Rückzahlung können nur geltend gemacht werden, soweit diese Ansprüche nicht zu einer Überschuldung, einer drohenden Zahlungsunfähigkeit oder einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führen würden (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen führen.

Nachrangdarlehen sind nur eingeschränkt handelbar.

Investitionsvorhaben
Mit den Einnahmen dieser Vermögensanlage sollen in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 die Redox-Flow-Batterie von JenaBatteries weiterentwickelt sowie Testkapazitäten und Pilotanlagen ausgebaut werden. Die Markteinführung des Serienproduktes BASIS ist für 2021 geplant.

Das Nachrangdarlehen ist mit einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre belegt. Bei einer Mindestlaufzeit von vier Jahren wird auf einen Erwerbspreis von 75 % ein Rückzahlungsbetrag von 100 % gezahlt. Auf ein Nachrangdarlehen mit einem Rückzahlungsbetrag von z. B. 10.000 Euro hat der Anleger nur einen Erwerbspreis von 7.500 Euro zu leisten. Bei ausbleibender Kündigung nach diesen vier Jahren wird anschließend eine Verzinsung von 4 % p. a. bezogen auf den Rückzahlungsbetrag gewährt. 

Investitionskriterien
Die Gelder sollen in die weitere Produktentwicklung, den Ausbau des Produktions- und Zulieferernetzes sowie diverse Aktivitäten zur Messeeinführung fließen. Des Weiteren sollen mehrere Pilotanlagen installiert werden, um die Technologie mit Testsystemen zu erproben. Geplant sind bisher: 1 Pilotanlage in 2019 (Größe 100 kW / 400 kWh; Materialeinsatz 1 Mio. Euro) und 2 Pilotanlagen in 2020 (Größe: 100 kW / 400 kWh bzw. 400 kW / 1.600 kWh; Materialeinsatz 3,5 Mio. Euro)  
 

Finanzierung und laufende Kosten
91,9 Prozent des Darlehensbetrages fließen mittelbar in die oben genannten Maßnahmen. 7,5 % fallen für Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen, an. Weitere 0,6 % werden für die Initiierung der Vermögensanlage sowieso Marketing und Vertrieb aufgewendet. Insgesamt betragen die Emissionskosten 8,1 % in Bezug auf den Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage.

Laut Prognose belaufen sich die Umsatzerlöse in den Geschäftsjahren 2019 bis 2024 auf insgesamt 84,1 Mio. Euro.

Detaillierte Erläuterungen zu den Umsatzprognosen der Emittentin finden Sie im Verkaufsprospekt der JenaBatteries für das öffentliche Angebot eines Nachrangdarlehens mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „JB Emission 1“ mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken.
Der Verkaufsprospekt kann bei der Ökodirekt Gruppe und der JenaBatteries GmbH kostenfrei angefordert oder heruntergeladen werden.
 

Das Nachrangdarlehen
Die hier angebotene Vermögensanlage ist ein Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre mit der Emissionsbezeichnung „JB Emission 1“. Insgesamt sollen über die angebotene Vermögensanlage 7,5 Mio. Euro platziert werden.

Der Erwerbspreis der Vermögensanlage entspricht 75 % des Rückzahlungsbetrages. Die Mindestzeichnung beträgt 1.500 Euro (Erwerbspreis), was einem Rückzahlungsbetrag von 2.000 Euro nach einer Mindestlaufzeit von vier Jahren entspricht.

Die Vermögensanlage ist mit einem qualifizierten Rangrücktritt sowie einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre ausgestaltet. Ein Agio wird nicht erhoben.

Das Recht zur erstmaligen ordentlichen Kündigung besteht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende der Mindestlaufzeit von vier Jahren. Bleibt die Kündigung aus, so erhält der Anleger eine jährliche Verzinsung von 4 % bezogen auf den Rückzahlungsbetrag.

Wesentliche Bedingung für die Rückzahlung der Vermögensanlage zum Anlagebetrag und Zinszahlungen an die Anleger ist die Aufrechterhaltung der Liquidität, die Erzielung des Anlagezieles der Vermögensanlage sowie der Fortbestand des Personals der Emittentin.

Ansprüche auf Zinszahlungen und die Rückzahlung können nur geltend gemacht werden, soweit diese Ansprüche nicht zu einer Überschuldung, einer drohenden Zahlungsunfähigkeit oder einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führen würden (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle des Vorliegens eines solchen Zahlungsvorbehaltes keine Zahlungen zum eigentlichen Zahlungstermin mangels Vorliegens eines Anspruchs von der Emittentin verlangen kann. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen führen.

Die Übertragbarkeit sowie die freie Handelbarkeit des Nachrangdarlehens sind stark eingeschränkt. Die Übertragung ist nur mit Zustimmung der Emittentin möglich. Darüber hinaus gibt es derzeit keinen organisierten Markt, an dem die angebotene Vermögensanlage der Emittentin gehandelt wird. Eine Veräußerung der Vermögensanlage ist daher nur durch einen privaten Verkauf durch den Anleger oder ggf. durch Vermittlung der Emittentin / Anbieterin möglich.

Auf diese sowie alle Risiken im Rahmen der Produktentwicklung und weiteren Entwicklungsplanung wird im Abschnitt „Risiken der Vermögensanlage“, Seite 36 bis Seite 43 des Verkaufsprospekts eingegangen.

Downloads

Verkaufsprospekt „JB Emission 1“
Nachtrag zum Verkaufsprospekt
Vermögensanlagen-Informationsblatt nach § 13 Vermögensanlagengesetz
Zeichnungsschein (Muster)
Broschüre
Werteanalyse JenaBatteries
Analyse von ECOreporter
News von ECOreporter

 

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